Vom Anfrage-Mail bis zur verschickten Rechnung: Alles ohne Copy-Paste. Angebote, Aufträge und Status-Tracking sind automatisiert.

Der Weg von Anfrage zu Angebot, Auftrag und Rechnung ist immer gleich. Überall: Daten erfassen, Vorlage füllen, PDF erstellen, senden, erinnern, dokumentieren. Wir machen das mit Ihren Tools (zum Beispiel Kundenverwaltung, Buchhaltung). Menschen entscheiden immer noch über Inhalt und Preis. Aber das Tippen entfällt.

Der größte Vorteil ist die schnelle Reaktion. Anfragen, die schnell ein Angebot bekommen, werden oft besser angenommen. Weniger Fehler bei Preisen und Adressen treten auf. Alles kommt aus einer Datenquelle und nicht aus vielen Excel-Tabellen. Kein manueller Aufwand mehr bei Status-Updates.

15 Minuten Erstgespräch: Wir schätzen Aufwand und Nutzen ein. Zusätzlich: Übersicht über Automatisierung. Künstliche Intelligenz kann helfen. Bis zu 80 % gefördert.

Приложение · Автоматизация

Обработка заказов и коммерческих предложений

От запроса по электронной почте до отправленного счета — предложения, заказы, отслеживание статуса без копирования и вставки.

Что это такое?

Что представляет собой "обработка заказов и коммерческих предложений"?

Процесс "запрос → коммерческое предложение → заказ → счет-фактура" содержит одни и те же повторяющиеся этапы практически в каждой компании: ввод данных, заполнение шаблонов, генерация PDF-файлов, отправка, напоминания и оформление документации. Мы автоматизируем этот процесс, используя ваши существующие инструменты (CRM, бухгалтерский учет, ERP) — люди сохраняют контроль над содержанием и ценообразованием, но исключают необходимость ввода данных вручную.

Почему это того стоит

Преимущества и типичные рычаги воздействия

Главное преимущество заключается не в экономии времени на клик, а во времени ответа: запросы, на которые быстро поступает подходящее предложение, конвертируются значительно эффективнее, чем те, которые ожидают несколько дней. Кроме того, уменьшается количество ошибок в данных о ценах, количестве и адресах, поскольку вся информация поступает из одного источника, а не из множества электронных таблиц Excel, — и обеспечивается бесперебойное отслеживание статуса без ручного редактирования данных в Excel.

Наша реализация

Как именно мы это построим

Запись в запросе: Электронное письмо/форма автоматически считываются, клиент идентифицируется или создается заново в CRM-системе, а запрос регистрируется в структурированном виде.
Сформируйте предложение: Предложение формируется на основе шаблона (PDF, Word, HTML) и источника данных — с учетом вашего макета, языка и ценовой структуры.
Доставка и напоминание: Отправляется электронное письмо с персонализированным сопроводительным сообщением; через 3/7/14 дней приходит ненавязчивое напоминание — эту функцию можно отключить в процессе оформления заказа.
Статус заказа: Заказ передается в систему ERP/CRM, и все последующие этапы (заказ, выставление счета, доставка) отслеживаются и фиксируются в отчете.
Инструменты: n8n, lexoffice/sevDesk/DATEV, HubSpot/Pipedrive/собственная CRM-система, шаблоны PDF (Carbone, PDFMonkey).

Другие приложения

Связанные области автоматизации

Все приложения в обзоре автоматизации →

Можно ли автоматизировать именно эту область в вашей компании?

Первичная консультация (15 минут) — мы предоставим конкретную оценку затраченных усилий и преимуществ.

Запишитесь на первичную консультацию

Дополнительная информация:
Обзор автоматизации ·
Искусственный интеллект дополняет ·
До 80 субсидируемых мест по программе %