Vom Anfrage-Mail bis zur verschickten Rechnung: Alles ohne Copy-Paste. Angebote, Aufträge und Status-Tracking sind automatisiert.
Der Weg von Anfrage zu Angebot, Auftrag und Rechnung ist immer gleich. Überall: Daten erfassen, Vorlage füllen, PDF erstellen, senden, erinnern, dokumentieren. Wir machen das mit Ihren Tools (zum Beispiel Kundenverwaltung, Buchhaltung). Menschen entscheiden immer noch über Inhalt und Preis. Aber das Tippen entfällt.
Der größte Vorteil ist die schnelle Reaktion. Anfragen, die schnell ein Angebot bekommen, werden oft besser angenommen. Weniger Fehler bei Preisen und Adressen treten auf. Alles kommt aus einer Datenquelle und nicht aus vielen Excel-Tabellen. Kein manueller Aufwand mehr bei Status-Updates.
15 Minuten Erstgespräch: Wir schätzen Aufwand und Nutzen ein. Zusätzlich: Übersicht über Automatisierung. Künstliche Intelligenz kann helfen. Bis zu 80 % gefördert.
Auftrags- & Angebotsabwicklung
Vom Anfrage-Mail bis zur versandten Rechnung — Angebote, Aufträge, Status-Tracking ohne Copy-Paste.
Worum geht es bei „Auftrags- & Angebotsabwicklung"?
Die Strecke „Anfrage → Angebot → Auftrag → Rechnung" enthält in fast jedem Unternehmen denselben repetitiven Kern: Daten erfassen, Vorlage füllen, PDF generieren, versenden, erinnern, dokumentieren. Wir automatisieren diese Strecke entlang Ihrer bestehenden Tools (CRM, Buchhaltung, ERP) — der Mensch behält die Kontrolle über Inhalt und Preis, verliert aber die Tipparbeit.
Nutzen und typischer Hebel
Der größte Hebel liegt nicht im einzelnen gesparten Klick, sondern in der Reaktions-Zeit: Anfragen, die schnell ein passendes Angebot bekommen, konvertieren erfahrungsgemäß deutlich besser als solche, die mehrere Tage warten. Dazu kommen weniger Fehler bei Preisen, Mengen und Adressdaten, weil alles aus einer Datenquelle kommt statt aus mehreren Excel-Tabellen — und ein lückenloses Status-Tracking ohne manuelle Excel-Pflege.
Wie wir es konkret bauen
- Anfrage-Erfassung: Mail/Formular wird automatisch ausgelesen, Kunde im CRM erkannt oder neu angelegt, Anfrage strukturiert erfasst.
- Angebot generieren: Aus Vorlage (PDF, Word, HTML) plus Datenquelle wird das Angebot erzeugt — mit Ihrem Layout, Ihrer Sprache, Ihrer Preisstruktur.
- Versand & Erinnerung: Mail mit personalisierter Begleitnachricht geht raus, nach 3/7/14 Tagen folgt eine sanfte Erinnerung — abschaltbar pro Vorgang.
- Auftrags-Status: Annahme wird ins ERP/CRM übernommen, alle Folge-Schritte (Bestellung, Rechnung, Lieferung) werden getrackt und gemeldet.
- Tools: n8n, lexoffice/sevDesk/DATEV, HubSpot/Pipedrive/eigenes CRM, PDF-Templates (Carbone, PDFMonkey).
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Genau dieses Feld in Ihrem Unternehmen — automatisierbar?
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