Auftrags- & Angebotsabwicklung
Vom Anfrage-Mail bis zur versandten Rechnung — Angebote, Aufträge, Status-Tracking ohne Copy-Paste.
Worum geht es bei „Auftrags- & Angebotsabwicklung"?
Die Strecke „Anfrage → Angebot → Auftrag → Rechnung" enthält in fast jedem Unternehmen denselben repetitiven Kern: Daten erfassen, Vorlage füllen, PDF generieren, versenden, erinnern, dokumentieren. Wir automatisieren diese Strecke entlang Ihrer bestehenden Tools (CRM, Buchhaltung, ERP) — der Mensch behält die Kontrolle über Inhalt und Preis, verliert aber die Tipparbeit.
Nutzen und typischer Hebel
Der größte Hebel liegt nicht im einzelnen gesparten Klick, sondern in der Reaktions-Zeit: Anfragen, die schnell ein passendes Angebot bekommen, konvertieren erfahrungsgemäß deutlich besser als solche, die mehrere Tage warten. Dazu kommen weniger Fehler bei Preisen, Mengen und Adressdaten, weil alles aus einer Datenquelle kommt statt aus mehreren Excel-Tabellen — und ein lückenloses Status-Tracking ohne manuelle Excel-Pflege.
Wie wir es konkret bauen
- Anfrage-Erfassung: Mail/Formular wird automatisch ausgelesen, Kunde im CRM erkannt oder neu angelegt, Anfrage strukturiert erfasst.
- Angebot generieren: Aus Vorlage (PDF, Word, HTML) plus Datenquelle wird das Angebot erzeugt — mit Ihrem Layout, Ihrer Sprache, Ihrer Preisstruktur.
- Versand & Erinnerung: Mail mit personalisierter Begleitnachricht geht raus, nach 3/7/14 Tagen folgt eine sanfte Erinnerung — abschaltbar pro Vorgang.
- Auftrags-Status: Annahme wird ins ERP/CRM übernommen, alle Folge-Schritte (Bestellung, Rechnung, Lieferung) werden getrackt und gemeldet.
- Tools: n8n, lexoffice/sevDesk/DATEV, HubSpot/Pipedrive/eigenes CRM, PDF-Templates (Carbone, PDFMonkey).
Verwandte Automatisierungs-Felder
-
Service-Chatbots
KI-Chatbots für Website, WhatsApp und Social Media — auf Ihrem Wissen trainiert, 24/7 erreichbar.
-
Buchhaltung & Verwaltung
Belege erfassen, Daten abgleichen, Reports generieren — wiederkehrende Buchhaltungs-Arbeit übernimmt der Workflow.
-
Marketing & Social Media
Beiträge planen, Leads erfassen, Newsletter personalisieren — Reichweite ohne tägliches Posting-Aufwand-Limit.
-
Kundenkommunikation
E-Mails automatisch beantworten, Anfragen priorisieren und intern weiterleiten — ohne Posteingangs-Chaos.
Genau dieses Feld in Ihrem Unternehmen — automatisierbar?
15 Minuten Erstgespräch — wir schätzen Aufwand und Nutzen konkret ein.
Weiterführend:
Übersicht Automatisierung ·
KI ergänzen ·
Bis 80 % gefördert
